Pensions- / FinanzplanerIn

Arbeitgeber:

Clientis Bank Aareland AG

Pensum:

50% - 70%

Anstellungsart:

Festanstellung

Erfahrung:

Mit Berufserfahrung

Arbeitsort:

Erlinsbach

Ihre wesentliche Aufgabe ist es, unserer Kundschaft massgeschneiderte Pensions-/Finanzplanungen zu erstellen und sie darin individuell zu beraten.

Ihr Aufgabenbereich

Ausbau Pensions- / Finanzplanungen an unseren drei Standorten Küttigen, Erlinsbach und Lostorf
Akquisition, Erstellung und Beratung von Finanz- / Pensionsplanungen
Repräsentationsaufgaben im Fachbereich, Organisation von Akquisitionsanlässen
Fachspezifische interne Schulungen
Vorsorgeberatungen im Rahmen von Pensions- / Finanzplanungen
Vermittlung von Nachlassplanungen, Erbteilungen
Kontrolle komplexer Privatsteuererklärungen AG / SO

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung im Fachbereich (z.B. FinanzplanerIn mit eidg. FA)
Mehrjährige Erfahrung im Pensions- / Finanzplanungs- und Vorsorgebereich
Akquisitions-, beratungs- und abschlussorientierte Persönlichkeit
Gewinnendes, gepflegtes, teamorientiertes Auftreten
Übernahme der Ergebnisverantwortung Finanz- / Pensionsplanungen
Freude am Arbeiten in überschaubarem, wirkungsstarkem Team
Idealerweise regionale Verankerung / Verbundenheit

Unser Angebot

Abwechslungsreiches Tätigkeitsgebiet. Entwicklungspotenzial. Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und Arbeitsinstrumente. Moderner Arbeitsplatz. Flache Hierarchien.

Kontakt

Sind Sie interessiert?

Herr Martin Wyss, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Vertrieb, freut sich auf Ihre Bewerbung.

Quelle: www.cba.clientis.ch

Kontaktdaten

Martin Wyss
martin.wyss@cba.clientis.ch

Adresse

Clientis Bank Aareland AG
Hauptstrasse 22a
4654 Lostorf